HNA va prendre 10% du capital de Pierre et Vacances Center Parcs

 Les groupes Pierre et Vacances-Center Parcs et HNA Tourism ont conclu des accords de partenariat stratégique qui s’inscrivent dans le prolongement du protocole de principe signé le 2 juillet 2015 à Toulouse. Ces accords comportent deux volets : d’une part, le développement des concepts Pierre et Vacances-Center Parcs en Chine, d’autre part une participation du Groupe HNA Tourism au capital de Pierre et Vacances. La mise en œuvre de ces accords est soumise à la condition suspensive des autorisations nécessaires par les autorités française et chinoise.
 
Développement en Chine. Les deux Groupes ont pour objectif de développer en Chine une plate-forme leader de la conception et de l’exploitation d’un nouveau type de destinations touristiques inspiré des concepts Center Parcs et Pierre et Vacances.
Ces types de tourisme répondent à la demande croissante des familles chinoises pour une offre touristique conjuguant proximité des grandes villes, courts séjours, expérience nature en rupture avec la vie urbaine et de multiples activités sportives et de loisirs pour les adultes et les enfants. Ils regrouperont hébergements et équipements de loisirs innovants tout en valorisant la culture et le patrimoine locaux.
Les certifications environnementales nationales et internationales seront mises en œuvre et porteront tant sur la construction que l’exploitation.
Il ressort des analyses et études de marché menées ces derniers mois un potentiel de développements touristiques du type Center Parcs en Chine supérieur à celui de l’ensemble de l’Europe.
Les projets dont l’étude préliminaire est la plus avancée sont localisés à proximité des grandes métropoles de Shanghai, Beijing, Chengdu et Fuzhou.
En outre, par référence à la station d’Avoriaz (réputée comme pionnière du développement durable en montagne), les deux Groupes participeront au développement des stations de montagne en Chine, dans la perspective des Jeux Olympiques d’hiver de Pékin en 2022.
Ces différents projets seront mis en œuvre par une Joint-Venture détenue à 60 % par le Groupe HNA Tourism et 40 % par le Groupe Pierre et Vacances-Center Parcs. Elle sera créée avant la fin 2015. Cette Joint-Venture constituera le support de prestations de services immobiliers et touristiques qui seront assurés pour le compte des investisseurs de chaque projet. Elle bénéficiera d’une exclusivité en Chine du développement des concepts inspirés de Center Parcs.
En contrepartie, le Groupe HNA Tourism s’engage à mobiliser le financement des cinq premiers développements sur les trois prochaines années, pour un montant d’investissement évalué à 1 milliard d’euros.
 
Partenariat capitalistique. Pour renforcer ce partenariat stratégique, les accords entre les deux groupes comportent une prise de participation par HNA Tourism au capital de Pierre et Vacances SA (PVSA), holding cotée du groupe Pierre et Vacances-Center Parcs.
HNA Tourism souscrira à une augmentation de capital réservée représentant 10% du capital de PVSA post opération, au prix de 25,18 euros par action, soit une prime de 3% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur 20 jours de bourse au 6 novembre 2015. A l’issue de cette augmentation de capital, la participation en capital et les droits de vote de SITI (holding contrôlée par Gérard Brémond) s’établiront respectivement à 39,83% et 57,99% de PVSA. Dans le cadre de ce partenariat, SITI et le HNA Tourism ont conclu un pacte d’actionnaires concertant au terme duquel il est notamment prévu que  le Groupe HNA Tourism soit soumis à un engagement de lock-up et de standstill, le Groupe HNA Tourism dispose de deux représentants au conseil d’administration de PVSA, SITI conserve une représentation majoritaire au sein du conseil d’administration de PVSA.